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國慶節后，國內商品總體回落，尤其是煤炭、鐵礦石主力合約期貨價(jià)格跌幅超過(guò)2.5％，不過(guò)玻璃期貨價(jià)格卻小幅下跌，主要是由于玻璃行業(yè)潛在利多來(lái)臨。

　　沙河玻璃產(chǎn)能被迫壓縮

　　9月22日，河北邢臺工業(yè)和信息化局發(fā)布根據《邢臺市2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)方案》和《關(guān)于做好河北省2017—2018年采暖季錯峰生產(chǎn)攻堅行動(dòng)的通知》，要求邢臺市安全、迎新、長(cháng)城、德金、鑫利、正大、元華、海生和鴻昇等沙河玻璃生產(chǎn)企業(yè)在采暖季期間生產(chǎn)線(xiàn)被限產(chǎn)15％以上，并鼓勵玻璃企業(yè)在采暖季進(jìn)行冷修。

　　據悉，沙河地區玻璃生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)于10月1日正式開(kāi)始限產(chǎn)15％。10月3日，河北有關(guān)領(lǐng)導率省有關(guān)部門(mén)負責同志到邢臺暗查暗訪(fǎng)發(fā)現，某玻璃企業(yè)存在未批先建、批建不符、無(wú)證排污等問(wèn)題。該領(lǐng)導責令企業(yè)采取果斷措施進(jìn)行整改，并要求省市有關(guān)部門(mén)對企業(yè)存在問(wèn)題依法依規進(jìn)行嚴肅處置，嚴加監管，確保各項問(wèn)題整改到位。隨后省環(huán)保廳迅速組織執法精干力量對沙河市所有玻璃企業(yè)進(jìn)行逐一檢查，發(fā)現問(wèn)題立即依法處理，該關(guān)的關(guān)、該停的停、該治的治，并盡快落實(shí)到位；企業(yè)要加速整改，嚴格整改，整改不到位，堅決不能恢復生產(chǎn)。

　　由此可見(jiàn)，作為全國玻璃產(chǎn)業(yè)主要集聚地和鄭商所玻璃期貨定價(jià)基準地，沙河地區玻璃生產(chǎn)無(wú)疑將面臨比之前預期更為嚴厲或苛刻的環(huán)保要求，投資者務(wù)必需要重新評估政策面對玻璃供應端的影響程度。

　　上游純堿價(jià)格連續跳漲

　　今年7月以來(lái)，隨著(zhù)國內環(huán)保超預期嚴查，中國純堿行業(yè)加快去產(chǎn)能(近幾年累計退出產(chǎn)能達到300萬(wàn)噸，占比10％左右)，純堿行業(yè)再度出現類(lèi)似2016年底環(huán)保核查停產(chǎn)期間出現的“供不應求”局面，純堿價(jià)格連續加速拉漲，其中華北地區純堿價(jià)格由7月初的1650元/噸不斷上漲至國慶節前的2200元/噸。據了解，自10月1日起沙河地區純堿到廠(chǎng)價(jià)格再度上漲了200元/噸至2400元/噸，超過(guò)今年年初最高的2350元/噸，并創(chuàng )出自2011年以來(lái)的歷史新高，預計其他地區純堿價(jià)格也將陸續跟漲。由于純堿占玻璃生產(chǎn)總成本大概三分之一左右，因而玻璃上游純堿價(jià)格連續跳漲和玻璃生產(chǎn)線(xiàn)被迫減產(chǎn)15％均會(huì )助推玻璃生產(chǎn)成本上升。據中國玻璃期貨網(wǎng)統計，受玻璃限產(chǎn)和純堿漲價(jià)等因素影響，河北沙河地區玻璃毛利率由此前的20.05％逐漸下滑至目前的12.21％，燃煤薄板玻璃利潤陡然下滑150元/噸。

　　玻璃期現價(jià)格嚴重分化

　　自8月下旬以來(lái)，鄭商所玻璃主力FG1801合約期貨價(jià)格“見(jiàn)頂回落”，從1467元/噸逐漸下跌至1292元/噸，下跌了175元/噸左右，跌幅達到11.92％。與此同時(shí)，全國玻璃現貨平均價(jià)格穩步多次小幅上調50元/噸左右，各區域主要玻璃生產(chǎn)企業(yè)累計上調了35-80元/噸不等。自8月12日山東淄博玻璃行業(yè)協(xié)調會(huì )議號召企業(yè)在一個(gè)月之內分四次累計漲價(jià)200元/噸，一個(gè)半月以后各區域主要玻璃生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)累計漲價(jià)60-110元/噸不等，全國現貨平均價(jià)格累計上漲了85元/噸左右。據了解，營(yíng)口信義玻璃自10月9日起白玻璃所有產(chǎn)品上漲20元/噸。由此可見(jiàn)，近期玻璃期貨價(jià)格和玻璃現貨價(jià)格走勢出現明顯的分化，進(jìn)而導致玻璃主力1801合約的基差由負數轉為正數，目前已經(jīng)較沙河安全5MM玻璃現貨價(jià)格貼水近180元/噸。在玻璃現貨市場(chǎng)漲價(jià)尚未出現“見(jiàn)頂”跡象的背景下，如此深度的貼水勢必限制玻璃期貨價(jià)格的下跌動(dòng)能和下跌空間。

　　由于沙河地區玻璃行業(yè)政策面發(fā)生重大轉變，玻璃生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)限產(chǎn)15％，預計采暖季更多符合冷修條件的生產(chǎn)線(xiàn)會(huì )主動(dòng)或被動(dòng)停產(chǎn)，盡管“金九銀十”期間玻璃需求“旺季不旺”，但是沙河區域供需天平將會(huì )轉向供應端。同時(shí)，玻璃成本剛需上升，玻璃期貨價(jià)格深度貼水；此外，玻璃主力1801合約期貨價(jià)格回調也已經(jīng)達到預期目標位，即1300至1500元/噸的震蕩區間下沿線(xiàn)附近。